Redmine ServiceDesk / Kontaktverwaltung
Wozu braucht man eine Kontaktverwaltung in Redmine?
Je größer das Vertriebs- oder Supportteam ist, desto mehr Personen sind auf eine Kontaktverwaltung angewiesen und darauf, dort vollständige und aktuelle Informationen zu finden.
Warum sind Excel-Listen für die Kontaktverwaltung nicht geeignet?
Excel, das einst als Alleskönner galt, ist für die Verwaltung sensibler Kontaktinformationen nicht das ideale Werkzeug. Es eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Zahlen. Ist aber nicht so perfekt, wenn es darum geht Kontaktdaten übersichtlich zu pflegen. Außerdem fehlt die Möglichkeit, die Speicherung und den sicheren Austausch solcher Listen zu steuern.
Vorzüge einer Kontaktverwaltung für Redmine
Verwendest Du bereits Redmine für das Projektmanagement, oder ziehst es in Betracht? Dann hast Du mit dem ServiceDesk Plugin die Möglichkeit den Arbeitsablauf weiter zu verbessern, wenn Du Kontakte für Einzelpersonen und Unternehmen innerhalb von Redmine verwaltest. So sammelst Du alle relevanten Informationen an einem für Dein Team zugänglichen Ort, einschließlich E-Mail-Kommunikation, Dateien, Notizen, benutzerdefinierte Tags und mehr.
Bleib organisiert und Up-to-date
Das kommerzielle ServiceDesk Plugin für Redmine bietet eine Kontaktverwaltung für Deinen Vertrieb oder Support. Dadurch erleichterst Du Deinem Team den Überblick zu behalten und Kundenbeziehungen zu pflegen.
Wichtige Funktionen:
- Importieren/Exportieren von Kontakten über CSV oder Migration von RedmineUp-Produkten
- Tags zur Organisation zuweisen
- Notizen hinterlassen, um Aktivitäten zu dokumentieren und das Team zu informieren
- Mailversand via Redmine nutzen
- Kontaktinformationen durch benutzerdefinierte Feldern erweitern
- Effiziente Kontaktsuche und -filterung
- Dashboard-Blöcke mit Informationen zu den Kontakten integrieren
- Kontakte mehreren Projekten zuweisen oder zusammenführen
- Kontaktzugriffe mittels Rollenberechtigungen steuern.
Wichtige Daten im Überblick
Die Kontaktverwaltung ist sowohl projektbezogen als auch projektübergreifend für Benutzer mit entsprechender Rollenberechtigung zugänglich. Wobei die Kontaktliste in verschiedenen Ansichten abrufbar ist. Nutze die Filter und Optionen, um relevante Einträge aufzuspüren.
Die Kontakteingabe fragt die üblichen Standardinfos ab. Mit Hilfe benutzerbezogener Felder lässt sich diese individuell erweitern.
Tags für bessere Orientierung
Das taggen Deiner Kontakte ist eine gute Möglichkeit, die Daten auf einfache und benutzerfreundliche Weise zu kategorisieren. Tags sind nicht hierarchisch. Du kannst also frei entscheiden, wie Du einen Kontakteintrag klassifizierst. Die Kontakte des ServiceDesk-Plugins können sowohl mit herkömmlichen TAGs, als auch mittels Grouped Tags oder Scoped Tags getaggt werden. Mehr erfahren.
Leichter in Kontakt bleiben
E-Mail-Listen sind ein wichtiges Element, um mit Kunden und Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben. Wenn Du deine Kontakte entsprechend kennzeichnest, kannst Du sie einfach über die Sende E-Mail Funktion in deinem Redmine kontaktieren. Das spart Zeit und sorgt für mehr Transparenz innerhalb des Teams. Denn solche E-Mails werden automatisch in der Historie der Kontakteinträge gespeichert.
Besserer Einblick mit individuellen Team-Dashboards
Brauchst Du einen Überblick über neue Kontakte in den letzten 365 Tagen? Möchtest Du wissen, wie viele Kontakte im Projekt vorhanden sind oder kürzlich geändert wurden? Benötigts Du Einblick in die Kategorisierung der Kontakte mittels TAGs? Die verfügbaren Dashboard-Blöcke geben Auskunft zur Kontaktverwaltung. Passe die Redmine Startseite entsprechend den Unternehmenszielen an. Weitere Informationen zu Dashboards in Redmine.
Automatisierung für Kontakte
Wer nur wenig Teamressourcen und wenig Zeit hat sollte etwas dieser Zeit in die Automatisierung von Kontakteinträgen investieren.
Eine Besonderheit unseres Produkts ist die nahtlose Zusammenarbeit mit dem Automation Plugin. Dadurch hat man die Möglichkeit Automatisierungsregeln für Kontakteinträge auf Basis von zeitgesteuerten Auslösern oder Save-Events zu erstellen.
Die Automatisierung hält nicht nur die Datensätze auf dem aktuellen Stand, sondern erleichtert auch die Pflege. Beispielsweise:
- automatische Löschung bestimmter Einträge
- Setzen von TAGs zur Überprüfung veralteter Inhalte
- Automatische Senden von E-Mails bei vordefinierten Tätigkeiten
Business Vorteil: Informationen da wo Du sie brauchst
Die Verwendung von Kontakten innerhalb von Projekten ist nur eine der vielen nützlichen Plugin-Funktionen des ServiceDesk Plugins. Das Plugin ist als Teil des Enterprise+ Bundles erhältlich, da es das Automation Plugin und das Reporting Plugin als Basis benötigt. Verfügbarkeit der Kontaktverwaltung: Teil der aktuellen Version
Enterprise+ Bundle v3.2.0 kaufen
Schnelle, kostenlose Lieferung der Download URL nach Zahlungseingang
Mindestvoraussetzungen - Plugin FAQ - Nutzungsbestimmungen
12 Monate - DE, EN - E-Mail Support via Kundenbereich
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1) nicht alleine lauffähig. Setzt Redmine Reporting voraus. Betrifft: Automation, HRM, DevOps, ServiceDesk
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